دسترسیها و اعضا
این بخش چیست؟
مدیریت دسترسیها در یک بخش یکپارچه به نام «دسترسیها و اعضا» در منوی داشبورد انجام میشود. ساختار درختی میزکارها و پروژهها را میبینید، برای هر سِمت دسترسی ریز ماژولها را تعیین میکنید و اعضا را دعوت میکنید.
آموزش گامبهگام
- ۱
انتخاب میزکار یا پروژه
گرههای میزکار با آیکون خانه و گرههای پروژه با آیکون کیف مشخص شدهاند. روی یکی کلیک کنید تا سِمتهای همان سطح را مدیریت کنید.
- ۲
ساخت سِمت جدید
دکمه «افزودن» را بزنید و نام سِمت را (فقط با حروف فارسی) وارد کنید. سپس دسترسیهای هر گروه را برای آن فعال یا غیرفعال کنید.
نکته: کلید گروه را که روشن کنید همه دسترسیهای آن گروه یکجا فعال میشوند.
- ۳
دعوت عضو
نام و شماره موبایل عضو را وارد کنید و سِمت مناسب را انتخاب کنید. عضو بلافاصله به میزکار/پروژه اضافه میشود.
فیلم آموزشی دسترسیها و اعضا
بهزودی ...
فیلم آموزشی این بخش در حال آمادهسازی است.
توضیح کامل
ساختار درختی میزکار و پروژه
نوار بالای صفحه «دسترسیها و اعضا» فهرست درختی حساب شماست: گرههای میزکار با آیکون خانه و پروژهها با آیکون کیف زیرشان. قبل از هر کاری مشخص کنید دسترسی را برای کدام سطح میخواهید؛ نوار وضعیت بالای صفحه هم نشان میدهد تغییرهای شما روی میزکار است (همه پروژههایش) یا فقط روی یک پروژه.
سِمتها و انواع عملیات
سِمت برچسب دسترسی است؛ «حسابدار»، «انباردار»، «سرپرست کارگاه». برای هر سِمت، دسترسیها بهصورت گروههای ماژولی مرتب شدهاند: آمار و داشبورد مدیریتی، برنامه زمانبندی، گزارش کار، وظایف، ابزار، انبار، صورت وضعیتها، هزینهها، تنخواه، نقشهها، گفتگو، صورتجلسات، دستیار هوشمند و فروش. در هر گروه، عملیاتهای ریز جداگانه روشن/خاموش میشوند: مشاهده، افزودن، ویرایش، حذف، امضا، پرداخت/تأیید و تغییر وضعیت.
کلید هر گروه را که روشن کنید، همه دسترسیهای آن گروه یکجا فعال میشود؛ بعد میتوانید موارد خاص را جدا خاموش کنید. برای بخشهایی که سند امضاداریدار دارند (گزارش کار، تنخواه، صورتجلسه، صورت وضعیت)، دسترسی «امضا» جداگانه تعیین میشود.
دو دسترسی خاص که باید بدانید
«دسترسی پیمانکار» در گروه هزینهها تعیین میکند مانده پرداختی برای این کاربر چطور حساب شود: با این دسترسی، مانده از مبلغ با تخفیف حساب میشود (دیدگاه پیمانکار) و بدون آن، از مبلغ کامل فاکتور (دیدگاه کارفرما). سازنده پروژه همیشه دیدگاه کارفرما میبیند.
در سطح میزکار، دسترسی «مدیریت میزکار» و «موجودی انبار» تعریف میشود: مدیریت میزکار برای ساخت/حذف پروژه و تغییر تنظیمات میزکار لازم است و موجودی انبار، درِ انبار مرکزی است که بالاتر توضیحش دادیم.
اعضا و دعوت
در تب اعضا، هر فرد را با نام و شماره موبایل اضافه میکنید و سِمتش را انتخاب میکنید. اگر آن شماره حساب کاروبین داشته باشد، مستقیم وارد میشود؛ اگر نداشته باشد، حسابش با همان شماره ساخته میشود. حذف عضو از میزکار، او را از همه پروژههای آن میزکار خارج میکند؛ حذف از یک پروژه فقط از همان پروژه.
تغییرات تا زمانی که دکمه سبز «ذخیره تغییرات» را نزنید، اعمال نمیشود؛ روی همین دکمه، تعداد تغییرات اعمالنشده هم نشان داده میشود.
کدام ماژولها برای هر نوع پروژه دیده میشوند؟
گروههای دسترسی متناسب با نوع پروژهاند؛ مثلاً فروش فقط در پروژههای مشارکت در ساخت معنا دارد. همین مکانیزم تعیین میکند هر عضو چه ماژولهایی در منوی پروژه ببیند — ماژولی که هیچ دسترسیای در آن به عضو ندادهاید، در منوی او حذف میشود، نه فقط قفل.
امکانات کلیدی
- ساختار درختی میزکار/پروژه
- سِمتهای سفارشی با دسترسی ریز (مشاهده/افزودن/ویرایش/حذف/امضا/پرداخت)
- آموزش گامبهگام تعاملی داخل صفحه
- دسترسی سطح میزکار در برابر سطح پروژه
سؤالات پرتکرار
توضیح فیلدها و اثرشان
روی هر فیلد بزنید تا توضیح کامل، حالت پر/خالی و جایی که روی آن اثر میگذارد را ببینید.
چه میکند؟: برچسب دسترسی که به اعضا داده میشود
اگر پر شود: سمت با دسترسیهای انتخابشده ساخته میشود
اگر خالی باشد: ساخت سِمت انجام نمیشود
جایی که اثر میگذارد:اعضای پروژههمه ماژولهاچه میکند؟: تعیین میکند عضو با آن سِمت در هر ماژول چه کارهایی بتواند بکند
اگر پر شود: عضو همان عملیاتها را انجام میدهد (مثلاً فقط ثبت هزینه بدون حذف)
اگر خالی باشد: ماژول برای عضو عملاً غیرفعال است
جایی که اثر میگذارد:همه ماژولهاگزارشهاامضاهاچه میکند؟: شناسه دعوت؛ اگر عضو حساب نداشت با همین شماره ساخته میشود
اگر پر شود: دعوت/عضویت انجام میشود
اگر خالی باشد: عضو اضافه نمیشود
جایی که اثر میگذارد:اعضااعلانها