کارتابل درخواست خرید
این بخش چیست؟
کارتابل خرید، درخواست‌های خرید پروژه‌های یک میزکار را در یک محل جمع می‌کند تا مسئول خرید بتواند درخواست‌های ثبت‌شده را مرور کند و برای بررسی یا ادامه پیگیری وارد فهرست درخواست‌های پروژه مربوط شود.
آموزش گام‌به‌گام
- ۱
باز کردن کارتابل خرید
از داشبورد، کارتابل خرید میزکار موردنظر را باز کنید. نام میزکار در بالای صفحه نمایش داده می‌شود تا مطمئن شوید درخواست‌های مجموعه درستی را بررسی می‌کنید.
- ۲
مرور درخواست‌ها
درخواست‌های نمایش‌داده‌شده را مرور کنید و پروژه مرتبط با هر درخواست را پیدا کنید. برای دیدن فهرست درخواست‌های همان پروژه، گزینه ورود به درخواست‌های پروژه را انتخاب کنید.
- ۳
چاپ برگه درخواست برای فروشنده
در کارت هر درخواست، «چاپ / ذخیره PDF» را بزنید. برگه چاپی شامل مشخصات پروژه، شماره و تاریخ درخواست، درخواست‌کننده، اقلام و مقدارهاست و ستون خالی قیمت واحد و مبلغ کل را برای تکمیل فروشنده دارد. در پنجره چاپ مرورگر، «ذخیره به‌صورت PDF» را انتخاب کنید.
- ۴
تغییر وضعیت خرید
در کارت درخواست، از منوی وضعیت یکی از حالت‌های «خریداری نشده»، «در حال استعلام فاکتور» یا «خریداری شده» را انتخاب کنید. پس از ثبت موفق، وضعیت کارت و برچسب آن به‌روزرسانی می‌شود.
نکته: تغییر وضعیت نیازمند دسترسی «تایید / پرداخت» در همان پروژه است؛ دسترسی مسئول خرید میزکار به‌تنهایی برای تغییر وضعیت کافی نیست.
- ۵
ادامه پیگیری در پروژه
پس از ورود به پروژه، درخواست را در ماژول درخواست خرید همان پروژه بررسی و پیگیری کنید. دسترسی مشاهده درخواست‌های آن پروژه نیز باید برای شما فعال باشد.
- ۶
رفتن به صفحه‌های دیگر
اگر فهرست چند صفحه دارد، از کنترل صفحه‌بندی پایین فهرست برای دیدن درخواست‌های صفحه‌های دیگر استفاده کنید.
فیلم آموزشی کارتابل درخواست خرید
به‌زودی ...
فیلم آموزشی این بخش در حال آماده‌سازی است.
توضیح کامل
تفاوت دسترسی میزکار و دسترسی پروژه
دسترسی «مسئول خرید میزکار» مشخص می‌کند چه کسی کارتابل خرید آن میزکار را می‌بیند. این دسترسی به‌تنهایی جایگزین مجوزهای داخل پروژه نیست؛ برای باز کردن فهرست درخواست‌های خرید یک پروژه، کاربر باید مجوز مشاهده آن ماژول را در همان پروژه هم داشته باشد.
چاپ درخواست و ارسال برای فروشنده
دکمه «چاپ / ذخیره PDF» در هر کارت، فقط همان درخواست را برای چاپ آماده می‌کند. برگه شامل نام پروژه، شماره و تاریخ درخواست، درخواست‌کننده و همه اقلام، تعداد، واحد، محل مصرف و توضیحات است. دو ستون قیمت واحد و مبلغ کل و بخش اطلاعات فروشنده خالی می‌ماند تا فروشنده آن‌ها را تکمیل کند. در پنجره چاپ مرورگر می‌توانید چاپگر را انتخاب کنید یا فایل PDF بسازید.
تغییر وضعیت خرید
منوی وضعیت سه حالت «خریداری نشده»، «در حال استعلام فاکتور» و «خریداری شده» دارد. دسترسی «مسئول خرید میزکار» فقط کارتابل را در سطح میزکار در دسترس قرار می‌دهد؛ برای تغییر وضعیت هر درخواست، مجوز «تایید / پرداخت» در پروژه مربوط لازم است. اگر این مجوز را ندارید، وضعیت تغییر نمی‌کند و پیام دسترسی نمایش داده می‌شود.
کارتابل چه کاری انجام می‌دهد؟
کارتابل برای جمع‌آوری و دسترسی سریع به درخواست‌های خرید پروژه‌های یک میزکار طراحی شده است. وقتی لازم است جزئیات یا عملیات مربوط به یک درخواست را بررسی کنید، از کارتابل به فهرست درخواست‌های خرید پروژه مربوط بروید؛ اطلاعات و روند اجرایی درخواست در همان ماژول پروژه دنبال می‌شود.
امکانات کلیدی
- تجمیع درخواست‌های خرید پروژه‌های یک میزکار
- نمایش نام میزکار و درخواست‌های مربوط به آن
- ورود به فهرست درخواست‌های خرید پروژه برای بررسی بیشتر
- چاپ هر درخواست و ذخیره آن به‌صورت PDF برای ارسال به فروشنده
- تغییر وضعیت خرید از همان کارتابل، در صورت داشتن دسترسی پروژه
- مرور درخواست‌ها در صفحه‌های جداگانه